經(jīng)過多年發(fā)展,新能源已經(jīng)成為全球能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,其在全球能源產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。為更好的分析和把握全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和方向,明確全球新能源的
市場格局,樹立全球新能源企業(yè)的前進(jìn)標(biāo)桿,進(jìn)而促進(jìn)全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國能源經(jīng)濟(jì)研究院以國家能源局軟科學(xué)課題《全球新能源企業(yè)500強(qiáng)研究》為依托,從2011年至今,連續(xù)5年對(duì)“全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”進(jìn)行跟蹤研究。根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,2015“全球新能源企業(yè)500強(qiáng)” 呈現(xiàn)出如下特點(diǎn):
一、發(fā)展特征
入圍門檻再上臺(tái)階
2015年“500強(qiáng)”上榜企業(yè)最低營業(yè)收入再邁上一個(gè)新臺(tái)階,達(dá)到了6.25億元人民幣,比2014年“500強(qiáng)”的5.7億元提高了0.55億元。這是去年全球新能源產(chǎn)業(yè)投資快速增長的結(jié)果。據(jù)研究, 2014年全球可再生能源和燃料投資(排除大型水電項(xiàng)目)達(dá)2702億美元,同比增長了近17%;這是三年內(nèi)行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的增長。
國家分布拓寬
2015年 “500強(qiáng)”上榜企業(yè)分別來自37個(gè)國家和地區(qū),比2014年 “500強(qiáng)”多1個(gè)國家。其中,中國(中國大陸及
香港、
澳門、
臺(tái)灣)有協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司、晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司、龍?jiān)?a target="_blank" class="relatedlink">電力集團(tuán)股份有限公司、天能集團(tuán)、阿特斯陽光電力科技有限公司、
新疆金風(fēng)科技股份有限公司等168家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單,比去年(163家)增加5家,占33.6%,居首位;美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Dow Corning Corporation、Valero Energy Corporation、Bunge Ltd.、POET LLC、First Solar Inc.、Sunpower Corporation、SunEdison Inc.等72家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單,比去年(74家)少2家,占14.4%,位居第二;日本則有Sanyo Electric Co., Ltd.、Sharp Corporation、Toshiba Corporation、Kyocera Corporation、Solar Frontier K.K.等51家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單,比去年(41家)多10家,占10.2%,排名超過德國升至第三;德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH、Nordex SE、Juwi Holding AG等38家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單,比去年(48)少10家,占7.6%,退居第四;韓國有OCI Company Ltd.、LG Chem., Ltd. 、SK Group等30家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單,與去年(30家)持平,占5.8%,位居第五;西班牙則有16家,占3.2%,位居第六; 芬蘭、法國、巴西各12家,各占2.4%,并列第七;印度9家,占1.8%,位居第十(見圖1)。

圖1 2015全球新能源企業(yè)500強(qiáng)國別分布圖
產(chǎn)業(yè)發(fā)展三足鼎立,太陽能優(yōu)勢(shì)減小
從入選企業(yè)數(shù)量來看,2015“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能及開展多元化經(jīng)營但是以太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能為主的企業(yè)(下簡稱:多元產(chǎn)業(yè)企業(yè))共有453家比2014年的448家增加5家,占“500強(qiáng)”的90.6%,比2014年的89.6%增加1個(gè)百分點(diǎn)。其中,多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)為187家,比2014年的169家增加18家;太陽能企業(yè)151家,比2014年的167家減少了16家;風(fēng)能企業(yè)54家,比2014年的53家增加1家;生物質(zhì)能企業(yè)61家比2014年的59家增加2家。而以儲(chǔ)能電池為主的其它新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)為47家,比2014年的52家減少5家,占“500強(qiáng)”的9.4%,比2014年的10.4%減少1個(gè)百分點(diǎn)。
從收入規(guī)模來看,2015“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能及多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)的總營業(yè)收入為27008億元,比2014年的27040億元減少32億元,占總營收的95.34%,比2014年的95.88%減少0.54個(gè)百分點(diǎn)。其中,多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入為12343億元(見圖2),比2014年的12099億元增加344億元,占43.57%,比2014年的42.90%增加0.67個(gè)百分點(diǎn);太陽能企業(yè)為6875億元,比2014年的7631億元減少756億元,占總營收的24.27%,比2014年的27.06%減少2.79個(gè)百分點(diǎn);風(fēng)能企業(yè)為3270億元,比2014年的2914億元增加356億元,占11.54%,比2014年的10.33%增加1.21個(gè)百分點(diǎn);生物質(zhì)能企業(yè)為4520億元,比2014年的4396億元增加124億元,占15.96%,比2014年的15.59%增加0.37個(gè)百分點(diǎn)。而其它以儲(chǔ)能電池為主的其他新能源行業(yè)企業(yè)則為1321億元,比2014年的1162億元增加159億元,占4.66%,比2014年的4.12%增加0.54個(gè)百分點(diǎn)(見圖3)。
以上分析表明:新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊呈現(xiàn)太陽能、生物質(zhì)能和風(fēng)電三足鼎立的基本格局:太陽能產(chǎn)業(yè)的入選企業(yè)數(shù)和總營業(yè)收入規(guī)模依舊在減少,優(yōu)勢(shì)也在逐步減小。
圖2 2014、2015“500強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)分布圖(單位:億元)
圖3 2014、2015“500強(qiáng)”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營收占比分布圖
新興元素顯現(xiàn)
2015“500強(qiáng)”企業(yè)中出現(xiàn)了一個(gè)頗具時(shí)代特征的身影,一家從事新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。 這是“500強(qiáng)”企業(yè)研究開展5年來,榜單中首次出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)元素。雖然企業(yè)排名不高,也僅有一家企業(yè);但它卻代表了一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向與力量——新能源產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等科技的融合,是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新元素,也是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)在“500強(qiáng)”中的反映和縮影。
新興市場國家快速發(fā)展
從上榜企業(yè)數(shù)看,2015“500強(qiáng)”企業(yè)中,新興市場國家上榜企業(yè)為234家,比2014的227家增加了7家;而發(fā)達(dá)國家上榜企業(yè)數(shù)為266家,比2014的273家減少了7家。新興市場國家與發(fā)達(dá)國家二者之間上榜企業(yè)數(shù)之比為1:1.17(上年則為1:1.20),差距進(jìn)一步縮小。
從上榜企業(yè)規(guī)模來看,2015“500強(qiáng)”企業(yè)的總營業(yè)收入為28329億元,比2014年的28202億元略微增加了127億元。其中,發(fā)達(dá)國家上榜企業(yè)營業(yè)總收入為18909億元,比2014年的20183億元減少1274億元(見圖4),約占 “500強(qiáng)”營業(yè)總收入的66.75%,(見圖5),比2014年的71.57%年減少了4.82個(gè)百分點(diǎn);新興市場國家上榜企業(yè)總收入為9420億元,比2014年的8019億元增加了1401億元,約占“500強(qiáng)”營業(yè)總收入的33.25%,比2014年的28.43%增加了4.82個(gè)百分點(diǎn)。
圖4 2014、2015“500強(qiáng)”發(fā)達(dá)國家與新興市場國家上榜企業(yè)總營業(yè)收入(單位:億元)
圖5 2014、2015“500強(qiáng)”發(fā)達(dá)國家與新興市場國家上榜企業(yè)總營收占比圖
2015“500強(qiáng)”排名前十的企業(yè)(見表1)依次為GE Energy(美國)、Archer Daniels Midland Company(美國)、Abengoa S.A.(西班牙)、Vestas Wind Systems A/S(丹麥)、Scottish and Southern Energy PLC(英國)、Siemens AG(德國)、Sanyo Electric Co., Ltd.(日本)、Dow Corning Corporation(美國)、Enercon GmbH(德國)和Copersucar S.A.(巴西)。連續(xù)2年,前十的企業(yè)中都出現(xiàn)了新興市場國家企業(yè)的身影,而不再是由發(fā)達(dá)國家企業(yè)獨(dú)霸(見表2);由此可見,新興市場國家企業(yè)的競爭力增強(qiáng),其與發(fā)達(dá)國家的差距正減少。
排名 | 公司 | 國籍 |
1 | GE Energy | 美國 |
2 | Archer Daniels Midland Company | 美國 |
3 | Abengoa S.A. | 西班牙 |
4 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麥 |
5 | Scottish and Southern Energy plc | 英國 |
6 | Siemens AG | 德國 |
7 | Sanyo Electric Co., Ltd. | 日本 |
8 | Dow Corning Corporation | 美國 |
9 | Enercon GmbH | 德國 |
10 | Copersucar S.A. | 巴西 |
表1 2015全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”中排名前十的企業(yè)名單
排名 | 公司 | 國籍 |
1 | GE Energy | 美國 |
2 | Archer Daniels Midland Company | 美國 |
3 | Abengoa S.A. | 西班牙 |
4 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麥 |
5 | Siemens AG | 德國 |
6 | Sanyo Electric Co., Ltd. | 日本 |
7 | Scottish and Southern Energy plc | 英國 |
8 | Copersucar S.A. | 巴西 |
9 | Dow Corning Corporation | 美國 |
10 | Enercon GmbH | 德國 |
表2 2014全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”中排名前十的企業(yè)名單
亞洲居首
2015“500強(qiáng)”企業(yè)地域分布格局與2014 “500強(qiáng)”基本一致,主要分布在3大洲(見圖2):亞洲、歐洲和北美洲;其中,亞洲共有263家企業(yè)入圍榜單,比2014年的245家增加18家,占52.6%,依舊位居首位;歐洲共有130家企業(yè)入圍榜單,比2014年的141家減少11家,占26%,位居第二;北美洲共有80家企業(yè)入圍榜單,比2014年的81家減少1家,占16%,位居第三;南美洲14家企業(yè)進(jìn)入榜單,而大洋洲12家企業(yè)進(jìn)入榜單;剩余的1家企業(yè)則來自非洲。
從入選企業(yè)總營業(yè)收入規(guī)???。2015全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”亞洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額為10653億元,占“500強(qiáng)”總營收額的37.60%(見圖3),比2014年的9219億元(占33%)增加了1434億元,首次超過歐洲位列洲際第一;而2015歐洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額為8662億元,占“500強(qiáng)”總營收額的30.58%,比2014年的10147億元(占36%)減少了1485億元,退居次席。
這是一個(gè)里程碑式的變化,亞洲首次在入圍的企業(yè)數(shù)和其總營業(yè)收入額上全面超越歐洲,成為新能源領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。這是最近幾年歐洲、亞洲地區(qū)國家在新能源產(chǎn)業(yè)
政策上調(diào)整的結(jié)果,也反映了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際趨勢(shì):新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心不再是歐洲等發(fā)達(dá)國家地區(qū),而是逐漸向亞洲等新興市場國家地區(qū)轉(zhuǎn)移,呈全球全面開花趨勢(shì)。
圖6 2015全球新能源企業(yè)500強(qiáng)各大洲入選企業(yè)數(shù)
圖7 2015全球新能源企業(yè)500強(qiáng)各大洲入選企業(yè)總營收占比
中國企業(yè)全面發(fā)展
2015“500強(qiáng)”企業(yè)中,中國企業(yè)占據(jù)168家,比去年(163家)增加5家;其中中國大陸企業(yè)有145家,中國臺(tái)灣企業(yè)有18家,中國香港企業(yè)有5家。中國入選企業(yè)數(shù)依舊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),遠(yuǎn)多于排名第二的美國(72家)和排名第三的日本(51家)。
從收入規(guī)模看,中國在入選企業(yè)增加的同時(shí),總營業(yè)收入也增加,達(dá)到了6784億元,平均每家企業(yè)營業(yè)收入40.38為(去年為32.82)億元;而美國雖然入選企業(yè)數(shù)增加,但是入選企業(yè)的總營業(yè)收入?yún)s減少到6995億元,平均每家企業(yè)營業(yè)收入97.15為(去年為90.36)億元。不管從總營業(yè)收入規(guī)模還是單體企業(yè)規(guī)模來說,中國雖然仍大幅低于美國,但是差距正逐步減小。更值得注意的是, 2014“500強(qiáng)”中國企業(yè)總營業(yè)收入比2013增加了472億元(見表3),而相反的是,美國企業(yè)的總營業(yè)收入?yún)s減少了348億元,中國企業(yè)與美國企業(yè)總體的差距正在減少,企業(yè)競爭力有所增強(qiáng)。