經(jīng)過多年發(fā)展，新能源已經(jīng)成為全球能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其在全球能源產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。為更好的分析和把握全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和方向，明確全球新能源的市場格局，樹立全球新能源企業(yè)的前進(jìn)標(biāo)桿，進(jìn)而促進(jìn)全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國能源經(jīng)濟(jì)研究院以國家能源局軟科學(xué)課題《全球新能源企業(yè)500強(qiáng)研究》為依托，從2011年至今，連續(xù)5年對(duì)“全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”進(jìn)行跟蹤研究。根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2015“全球新能源企業(yè)500強(qiáng)” 呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：

2015年“500強(qiáng)”上榜企業(yè)最低營業(yè)收入再邁上一個(gè)新臺(tái)階，達(dá)到了6.25億元人民幣，比2014年“500強(qiáng)”的5.7億元提高了0.55億元。這是去年全球新能源產(chǎn)業(yè)投資快速增長的結(jié)果。據(jù)研究， 2014年全球可再生能源和燃料投資（排除大型水電項(xiàng)目）達(dá)2702億美元，同比增長了近17%；這是三年內(nèi)行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的增長。

2015年 “500強(qiáng)”上榜企業(yè)分別來自37個(gè)國家和地區(qū)，比2014年 “500強(qiáng)”多1個(gè)國家。其中，中國（中國大陸及香港、澳門、臺(tái)灣）有協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司、晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司、龍?jiān)?a target="_blank" class="relatedlink">電力集團(tuán)股份有限公司、天能集團(tuán)、阿特斯陽光電力科技有限公司、新疆金風(fēng)科技股份有限公司等168家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（163家）增加5家，占33.6%，居首位；美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Dow Corning Corporation、Valero Energy Corporation、Bunge Ltd.、POET LLC、First Solar Inc.、Sunpower Corporation、SunEdison Inc.等72家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（74家）少2家，占14.4%，位居第二；日本則有Sanyo Electric Co., Ltd.、Sharp Corporation、Toshiba Corporation、Kyocera Corporation、Solar Frontier K.K.等51家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（41家）多10家，占10.2%，排名超過德國升至第三；德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH、Nordex SE、Juwi Holding AG等38家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，比去年（48）少10家，占7.6%，退居第四；韓國有OCI Company Ltd.、LG Chem., Ltd. 、SK Group等30家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單，與去年（30家）持平，占5.8%，位居第五；西班牙則有16家，占3.2%，位居第六； 芬蘭、法國、巴西各12家，各占2.4%，并列第七；印度9家，占1.8%，位居第十（見圖1）。

圖1  2015全球新能源企業(yè)500強(qiáng)國別分布圖

從入選企業(yè)數(shù)量來看，2015“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能及開展多元化經(jīng)營但是以太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能為主的企業(yè)（下簡稱：多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)）共有453家比2014年的448家增加5家，占“500強(qiáng)”的90.6%，比2014年的89.6%增加1個(gè)百分點(diǎn)。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)為187家，比2014年的169家增加18家；太陽能企業(yè)151家，比2014年的167家減少了16家；風(fēng)能企業(yè)54家，比2014年的53家增加1家；生物質(zhì)能企業(yè)61家比2014年的59家增加2家。而以儲(chǔ)能電池為主的其它新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)為47家，比2014年的52家減少5家，占“500強(qiáng)”的9.4%，比2014年的10.4%減少1個(gè)百分點(diǎn)。

從收入規(guī)模來看，2015“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能及多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)的總營業(yè)收入為27008億元，比2014年的27040億元減少32億元，占總營收的95.34%，比2014年的95.88%減少0.54個(gè)百分點(diǎn)。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入為12343億元（見圖2），比2014年的12099億元增加344億元，占43.57%，比2014年的42.90%增加0.67個(gè)百分點(diǎn)；太陽能企業(yè)為6875億元，比2014年的7631億元減少756億元，占總營收的24.27%，比2014年的27.06%減少2.79個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)能企業(yè)為3270億元，比2014年的2914億元增加356億元，占11.54%，比2014年的10.33%增加1.21個(gè)百分點(diǎn)；生物質(zhì)能企業(yè)為4520億元，比2014年的4396億元增加124億元，占15.96%，比2014年的15.59%增加0.37個(gè)百分點(diǎn)。而其它以儲(chǔ)能電池為主的其他新能源行業(yè)企業(yè)則為1321億元，比2014年的1162億元增加159億元，占4.66%，比2014年的4.12%增加0.54個(gè)百分點(diǎn)（見圖3）。

以上分析表明：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊呈現(xiàn)太陽能、生物質(zhì)能和風(fēng)電三足鼎立的基本格局：太陽能產(chǎn)業(yè)的入選企業(yè)數(shù)和總營業(yè)收入規(guī)模依舊在減少，優(yōu)勢(shì)也在逐步減小。

圖2  2014、2015“500強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)分布圖（單位：億元）

圖3  2014、2015“500強(qiáng)”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營收占比分布圖

2015“500強(qiáng)”企業(yè)中出現(xiàn)了一個(gè)頗具時(shí)代特征的身影，一家從事新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。 這是“500強(qiáng)”企業(yè)研究開展5年來，榜單中首次出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)元素。雖然企業(yè)排名不高，也僅有一家企業(yè)；但它卻代表了一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向與力量——新能源產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)等科技的融合，是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新元素，也是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)在“500強(qiáng)”中的反映和縮影。

從上榜企業(yè)數(shù)看，2015“500強(qiáng)”企業(yè)中，新興市場國家上榜企業(yè)為234家，比2014的227家增加了7家；而發(fā)達(dá)國家上榜企業(yè)數(shù)為266家，比2014的273家減少了7家。新興市場國家與發(fā)達(dá)國家二者之間上榜企業(yè)數(shù)之比為1:1.17（上年則為1:1.20），差距進(jìn)一步縮小。

從上榜企業(yè)規(guī)模來看，2015“500強(qiáng)”企業(yè)的總營業(yè)收入為28329億元，比2014年的28202億元略微增加了127億元。其中，發(fā)達(dá)國家上榜企業(yè)營業(yè)總收入為18909億元，比2014年的20183億元減少1274億元（見圖4），約占 “500強(qiáng)”營業(yè)總收入的66.75%，（見圖5），比2014年的71.57%年減少了4.82個(gè)百分點(diǎn)；新興市場國家上榜企業(yè)總收入為9420億元，比2014年的8019億元增加了1401億元，約占“500強(qiáng)”營業(yè)總收入的33.25%，比2014年的28.43%增加了4.82個(gè)百分點(diǎn)。

圖4  2014、2015“500強(qiáng)”發(fā)達(dá)國家與新興市場國家上榜企業(yè)總營業(yè)收入（單位：億元）

圖5  2014、2015“500強(qiáng)”發(fā)達(dá)國家與新興市場國家上榜企業(yè)總營收占比圖

2015“500強(qiáng)”排名前十的企業(yè)（見表1）依次為GE Energy（美國）、Archer Daniels Midland Company（美國）、Abengoa S.A.（西班牙）、Vestas Wind Systems A/S（丹麥）、Scottish and Southern Energy PLC（英國）、Siemens AG（德國）、Sanyo Electric Co., Ltd.（日本）、Dow Corning Corporation（美國）、Enercon GmbH（德國）和Copersucar S.A.（巴西）。連續(xù)2年，前十的企業(yè)中都出現(xiàn)了新興市場國家企業(yè)的身影，而不再是由發(fā)達(dá)國家企業(yè)獨(dú)霸（見表2）；由此可見，新興市場國家企業(yè)的競爭力增強(qiáng)，其與發(fā)達(dá)國家的差距正減少。

表1  2015全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”中排名前十的企業(yè)名單

表2  2014全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”中排名前十的企業(yè)名單

2015“500強(qiáng)”企業(yè)地域分布格局與2014 “500強(qiáng)”基本一致，主要分布在3大洲（見圖2）：亞洲、歐洲和北美洲；其中，亞洲共有263家企業(yè)入圍榜單，比2014年的245家增加18家，占52.6%，依舊位居首位；歐洲共有130家企業(yè)入圍榜單，比2014年的141家減少11家，占26%，位居第二；北美洲共有80家企業(yè)入圍榜單，比2014年的81家減少1家，占16%，位居第三；南美洲14家企業(yè)進(jìn)入榜單，而大洋洲12家企業(yè)進(jìn)入榜單；剩余的1家企業(yè)則來自非洲。

從入選企業(yè)總營業(yè)收入規(guī)?？?。2015全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”亞洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額為10653億元，占“500強(qiáng)”總營收額的37.60%（見圖3），比2014年的9219億元（占33%）增加了1434億元，首次超過歐洲位列洲際第一；而2015歐洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額為8662億元，占“500強(qiáng)”總營收額的30.58%，比2014年的10147億元（占36%）減少了1485億元，退居次席。

這是一個(gè)里程碑式的變化，亞洲首次在入圍的企業(yè)數(shù)和其總營業(yè)收入額上全面超越歐洲，成為新能源領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。這是最近幾年歐洲、亞洲地區(qū)國家在新能源產(chǎn)業(yè)政策上調(diào)整的結(jié)果，也反映了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際趨勢(shì)：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心不再是歐洲等發(fā)達(dá)國家地區(qū)，而是逐漸向亞洲等新興市場國家地區(qū)轉(zhuǎn)移，呈全球全面開花趨勢(shì)。

圖6  2015全球新能源企業(yè)500強(qiáng)各大洲入選企業(yè)數(shù)

圖7  2015全球新能源企業(yè)500強(qiáng)各大洲入選企業(yè)總營收占比

2015“500強(qiáng)”企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)168家，比去年（163家）增加5家；其中中國大陸企業(yè)有145家，中國臺(tái)灣企業(yè)有18家，中國香港企業(yè)有5家。中國入選企業(yè)數(shù)依舊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，遠(yuǎn)多于排名第二的美國（72家）和排名第三的日本（51家）。

從收入規(guī)模看，中國在入選企業(yè)增加的同時(shí)，總營業(yè)收入也增加，達(dá)到了6784億元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入40.38為（去年為32.82）億元；而美國雖然入選企業(yè)數(shù)增加，但是入選企業(yè)的總營業(yè)收入?yún)s減少到6995億元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入97.15為（去年為90.36）億元。不管從總營業(yè)收入規(guī)模還是單體企業(yè)規(guī)模來說，中國雖然仍大幅低于美國，但是差距正逐步減小。更值得注意的是， 2014“500強(qiáng)”中國企業(yè)總營業(yè)收入比2013增加了472億元（見表3），而相反的是，美國企業(yè)的總營業(yè)收入?yún)s減少了348億元，中國企業(yè)與美國企業(yè)總體的差距正在減少，企業(yè)競爭力有所增強(qiáng)。