國家電網(wǎng)公司日前披露的公告顯示,將于10月20日發(fā)行2016年第一期綠色債券。本期債券發(fā)行總規(guī)模為100億元,分為兩個品種,其中品種一為3年期品種,計劃發(fā)行規(guī)模為50億元;品種二為5年期品種,計劃發(fā)行規(guī)模為50億元。
公告顯示,本期債券簿記建檔日為2016年10月19日,債券面值人民幣100元,平價發(fā)行。
本期債券采用固定利率方式,各品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差。Shibor基準利率為公告日前5個工作日的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數(shù)。本期債券各品種的最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔情況確定,在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。
本期債券主承銷商6家,包括中信證券、英大證券、招商證券、光大證券、申萬宏源和銀河證券。副主承銷商7家,為國泰君安、中投證券、中信建投、西南證券、東海證券、國開證券和瑞銀證券。分銷商13家,為摩根士丹利華鑫證券、中金公司、東方花旗證券、華泰聯(lián)合證券、湘財證券、國信證券、首創(chuàng)證券、興業(yè)證券、長江證券、長城證券、高盛高華證券、華英證券和華安證券。
經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定,發(fā)行人的主體長期信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA。
本期債券發(fā)行結(jié)束1個月內(nèi),發(fā)行人將就本期債券向國家有關主管部門提出在經(jīng)批準的證券交易場所上市或交易流通的申請。
此前,發(fā)改委同意將國家電網(wǎng)已核準的300億元企業(yè)債券中的200億元額度變更為綠色債券,其中100億元用于錫盟-
山東1000千福特高壓交流輸變電工程、錫盟-天津南1000千伏特高壓交流輸變電工程、
寧夏寧東-
浙江紹興±800千伏特高壓直流輸變電工程項目。酒泉-
湖南±800千伏特高壓直流工程和
吉林白城通榆風電場500千伏送出工程等5個項目,100億元用于補充運營資金。
最新公告顯示,國家電網(wǎng)本期債券募集資金100億元中的50億元用于錫盟-山東1000千伏特高壓交流輸變電工程、蒙西-天津南1000千伏特高壓交流輸變電工程、寧夏寧東-浙江紹興±800千伏特高壓直流輸變電工程項目和酒泉-湖南±800千伏特高壓直流工程等4個項目,50億元用于補充營運資金。
國家電網(wǎng)公司是關系國家能源安全和國民經(jīng)濟命脈的國有重要骨干企業(yè),以建設和運營電網(wǎng)為核心業(yè)務,承擔著為經(jīng)濟社會發(fā)展提供安全、經(jīng)濟、清潔、可持續(xù)的
電力供應的基本使命。
公司主要經(jīng)營區(qū)域覆蓋我國26個省、自治區(qū)和直轄市,覆蓋我國國土面積的88%,擁有57個直接控股子公司,供電人口超過11億人,是全球最大公用事業(yè)企業(yè)。公司連續(xù)10年被國資委評為年度業(yè)績考核A級企業(yè),2011至2015年連續(xù)5年名列《財富》世界企業(yè)500強第7位;2016年名列《財富》世界31企業(yè)500強第2位。
今年以來,我國綠色債券
市場取得了長足的進展。據(jù)中國金融信息網(wǎng)綠色金融頻道綠色債券數(shù)據(jù)庫顯示,2016年以來,中國境內(nèi)“貼標”綠色債券批準或注冊規(guī)模已超過2000億元,達到2144.4億元,實際發(fā)行規(guī)模達1171.4億元。
此外,中國銀行7月在境外成功發(fā)行30億等值美元綠色債券,成為國際市場中有史以來發(fā)行金額最大、品種最多的綠債,覆蓋美元、歐元、人民幣3個幣種及2年、3年、5年3個期限。吉利汽車今年5月成功發(fā)行中國汽車行業(yè)首只離岸綠色債券,總額達4億美元。