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安永為中國首單境外綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券進(jìn)行發(fā)行前認(rèn)證

2016-11-14 20:05 來源: 安永EY

安永為中國首單境外綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券進(jìn)行發(fā)行前認(rèn)證


2016年11月11日,首支中國綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券(China Green Covered Bond)1在倫敦證券交易所成功上市。本期債券是中資銀行發(fā)行的首筆資產(chǎn)擔(dān)保債券,也是中國銀行繼今年7月境外綠色債券之后在國際市場(chǎng)的又一次標(biāo)桿性發(fā)行。安永作為獨(dú)立的專業(yè)評(píng)估認(rèn)證機(jī)構(gòu),為此次發(fā)行的綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券進(jìn)行了發(fā)行前認(rèn)證,并出具了發(fā)行前認(rèn)證報(bào)告。

本期債券募集資金5億美元,品種為三年期美元固定利率品種,票面利率1.875%。債券以中國銀行倫敦分行為主體在境外發(fā)行,以中國銀行在境內(nèi)持有的綠色資產(chǎn)作為擔(dān)保資產(chǎn)池,為債券項(xiàng)下的支付義務(wù)提供擔(dān)保。債券募集資金用于支持中國銀行在境內(nèi)的綠色信貸項(xiàng)目,同時(shí)擔(dān)保資產(chǎn)池中的綠色資產(chǎn)全部為“中債-中國氣候相關(guān)債券指數(shù)”2的樣本券,在資金用途和擔(dān)保資產(chǎn)層面具有“雙重綠色屬性”,兼顧了國內(nèi)外綠色債券市場(chǎng)準(zhǔn)則和最佳實(shí)踐。安永作為專業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券進(jìn)行“綠色認(rèn)證”,確保項(xiàng)目篩選、資金使用和管理、信息披露遵循國際市場(chǎng)通行的《綠色債券原則(2016)》。

綠色債券近年在國內(nèi)外市場(chǎng)快速發(fā)展,成為綠色金融創(chuàng)新的重要領(lǐng)域。今年1月,中國人民銀行、英格蘭銀行共同發(fā)起成立G20綠色金融研究小組(G20 Green Finance StudyGroup),鼓勵(lì)商業(yè)部門加強(qiáng)綠色金融創(chuàng)新,促進(jìn)境內(nèi)外綠色債券市場(chǎng)互聯(lián)互通。本次資產(chǎn)擔(dān)保債券發(fā)行作為綠色金融研究小組的試點(diǎn)項(xiàng)目,充分體現(xiàn)“綠色”和“跨境”兩大主題?!翱缇橙谫Y”、“跨境擔(dān)保”的交易結(jié)構(gòu)不僅為境內(nèi)優(yōu)質(zhì)綠色項(xiàng)目引入了境外資金,而且搭建了國內(nèi)綠色產(chǎn)業(yè)與國際綠色投資者的溝通橋梁,促進(jìn)國際市場(chǎng)對(duì)中國綠色產(chǎn)業(yè)政策、綠色金融政策的理解認(rèn)知,推動(dòng)國內(nèi)外綠色債券市場(chǎng)逐步融合接軌。

本期債券為評(píng)級(jí)最高的中資綠色債券,獲得穆迪(Moody's)Aa3評(píng)級(jí),與中國主權(quán)評(píng)級(jí)持平,較中國銀行自身評(píng)級(jí)(A1)提升一檔,體現(xiàn)了資產(chǎn)擔(dān)保結(jié)構(gòu)較好的增信作用。中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司作為擔(dān)保品管理人和執(zhí)行代理人,對(duì)本期債券的擔(dān)保資產(chǎn)池進(jìn)行估值、監(jiān)控和管理。本期債券票面利率1.875%,最終發(fā)行利差為95個(gè)基點(diǎn),較中國銀行同期限普通高級(jí)債券利差進(jìn)一步收窄,為中資銀行開拓低成本融資渠道做出了有益嘗試。

安永,作為綠色債券原則(GBP)的制定方國際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)(ICMA)在中國大陸地區(qū)唯一獲得會(huì)員資格的認(rèn)證機(jī)構(gòu),氣候債券標(biāo)準(zhǔn)(CBS)的制定方氣候債券倡議組織(CBI)認(rèn)可的第三方獨(dú)立認(rèn)證機(jī)構(gòu),中國金融學(xué)會(huì)綠色金融委員會(huì)理事,也是中國大陸唯一一家可以同時(shí)使用ISAE3000和AA1000雙認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu),致力于為發(fā)行人提供綠色債券發(fā)行前認(rèn)證、發(fā)行后年度認(rèn)證、綠色債券評(píng)估等服務(wù),并在綠色資產(chǎn)證券化(ABS)、綠色產(chǎn)業(yè)基金、綠色保險(xiǎn)、碳金融衍生品等多個(gè)綠色金融領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)。安永將一如既往的支持國家綠色金融政策落地,助力包括金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、地方政府在內(nèi)的發(fā)行人發(fā)行綠色債券。

再次祝賀中國成功發(fā)行首單綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券!

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