前言：在《電動船舶系列一》中，關(guān)于電動船舶行業(yè)的細分賽道已經(jīng)分享的比較多了，所以本篇就不再贅述了，本篇將著重分享電動船舶行業(yè)的行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展前景以及未來的市場空間。

1.行業(yè)現(xiàn)狀

2.行業(yè)前景

3.市場空間

4.相關(guān)上市公司

5.獨家核心提示

 

一，行業(yè)現(xiàn)狀

1. 電動船舶“ 三電系統(tǒng) ”是核心設(shè)備，是技術(shù)升級的主要方面

電動船舶的核心系統(tǒng)構(gòu)成包括三部分：船用電池系統(tǒng)、電控系統(tǒng)和電力推進系統(tǒng)，技術(shù)升級主要圍繞“三電系統(tǒng)”展開，包括電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、組網(wǎng)與控制技術(shù)、推進器等的持續(xù)優(yōu)化，致力于降本增效，一方面要降低電池等成本占比較高設(shè)備的成本，另一方面提升產(chǎn)品力以增強駕乘體驗，實現(xiàn)適宜場景下船舶加速向電動化轉(zhuǎn)型。

 

2.在全生命周期經(jīng)濟性維度下，電動船舶在部分場景已具備成本優(yōu)勢

按照船舶營運年限30年、電池壽命10年開展電動船舶和燃油船舶的全生命周期經(jīng)濟性測算，包括客船、集裝箱船兩種場景。以百噸級客船為例，盡管初始購置成本高于燃油客船，但運營成本低，電動化收回增量成本周期僅5.1年；3000噸電動集裝箱船造價較高，收回增量成本周期增加，且僅適宜短途固定航線運算、并受制于現(xiàn)階段充換電配套較為薄弱，經(jīng)濟性并不明顯。

3.中國純電動船舶發(fā)展較晚，但近年來發(fā)展速度快 

中國的船舶電動化推進略晚于國外，且最初以鋰電池替換蓄電池、應(yīng)用于小型游船為主，推進功率和電池容量較小。隨鋰電技術(shù)發(fā)展、國家環(huán)保政策出臺、相關(guān)規(guī)范頒布，2017年以來電動船舶呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，目前純電動船舶已近300艘，大型50余艘。

 

二，行業(yè)前景

1.“ 雙碳”驅(qū)動下，中國電動船舶產(chǎn)業(yè)迎接快速成長

全球減碳背景下各國開始發(fā)展電動船舶，國外發(fā)展較早，國內(nèi)盡管發(fā)展較晚，2013年首批純電動船舶投入使用，且主要應(yīng)用于民用領(lǐng)域，但在“雙碳”戰(zhàn)略驅(qū)動下，疊加鋰電在新能源汽車等場景的快速滲透，電動船舶相關(guān)技術(shù)逐步成熟、電池造價降低，產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機遇期，包括各類船舶制造商、電池廠商紛紛入局，尤其是2020年以來呈現(xiàn)提速發(fā)展勢頭。

 

以中國內(nèi)河船舶數(shù)量為基礎(chǔ)，當下電動船舶保有量滲透率仍不足1%，低基數(shù)下未來中期將有望實現(xiàn)高增速，在具有政策支持、排放要求高等內(nèi)河的適宜場景快速滲透。

2. 電動船舶在船型、場景方面愈加豐富， 電池容量快速增長

中國市場的電動船舶應(yīng)用區(qū)域相對集中，主要在內(nèi)湖、內(nèi)河、島嶼以及近海港口等，但船型不斷豐富，包括小型郵輪、客船、渡船、干散貨船、公務(wù)船等。展望未來，中國內(nèi)河區(qū)域的船舶電動化仍充滿潛力，內(nèi)河場景的電動化已在快速增長前夕，政策發(fā)力疊加技術(shù)成熟將帶來電動船舶滲透率曲線的上翹。

 

3.電動船舶替代已有提速之勢

近年來隨國家層面加大對新能源應(yīng)用的推廣力度，船舶電動化比例亦開始提升，從電動船舶市場規(guī)模看，2021年達94.8億元，同比增長13%；從電動船舶鋰電池出貨量看，2021年同比增速達100%，達151.2MWh。此外，根據(jù)公開招標數(shù)據(jù)，新能源船舶保持同比高增。鋰電在新能源汽車的加速大規(guī)模應(yīng)用實現(xiàn)技術(shù)的降本增效，有望提速滲透至船舶領(lǐng)域。

 

三，市場空間

1.全球市場

以全球商船數(shù)量為基礎(chǔ)，預(yù)計電動船舶保有量滲透率有望從2022年的0.6%提升至2025年的2.0%，2030年達到14.6%；電動船舶市場規(guī)模有望從2022年的7.8億元提升至2025年的89.6億元，CAGR達126%，2030年可達432.5億元。

 

2.國內(nèi)市場

以中國內(nèi)河船舶數(shù)量為基礎(chǔ)，預(yù)計中國電動船舶保有量滲透率有望從2022年的0.3%提升至2025年的3.4%，2030年達到21.9%；中國電動船舶市場規(guī)模有望從2022年的11.9億元提升至2025年的162.5億元，CAGR達139%，2030年可達370.5億元。