2023年7月19日，阿布扎比未來(lái)能源公司（Masdar）今日發(fā)布公告，他們成功發(fā)行首批價(jià)值 7.5 億美元的10年期高級(jí)無(wú)抵押債券。

此次發(fā)行在地區(qū)和國(guó)際投資者的熱烈需求下順利完成，訂單量高達(dá) 42 億美元，是發(fā)行額的 5.6 倍。由于需求旺盛，定價(jià)在發(fā)行和最終條款之間收緊了 35 個(gè)基點(diǎn)，最終的債券利率為4.875%，比美國(guó)國(guó)債的利差為 115 個(gè)基點(diǎn)。最終的投資者分配比例為：87.5%的國(guó)際投資者和12.5%的中東和北非投資者。

這家公司的信用評(píng)級(jí)為 A2（由穆迪評(píng)級(jí)）和 A+（由惠譽(yù)評(píng)級(jí)）。首次發(fā)行的綠色債券顯示出投資者對(duì)馬斯達(dá)爾的財(cái)務(wù)實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展能力的信任。馬斯達(dá)爾的綠色金融框架規(guī)定，本期債券以及未來(lái)的債券收益將專用于投資"深綠色"可再生能源項(xiàng)目，其中許多將在發(fā)展中的經(jīng)濟(jì)體和氣候脆弱的國(guó)家實(shí)施。

此次債券發(fā)行是馬斯達(dá)爾計(jì)劃的一部分，計(jì)劃將籌集多達(dá) 30 億美元的債券，以履行對(duì)新可再生能源項(xiàng)目的股權(quán)融資承諾。馬斯達(dá)爾計(jì)劃到 2030 年將其全球投資組合的發(fā)電能力提高到 100 千兆瓦。計(jì)劃中所有的債券收益將用于太陽(yáng)能、風(fēng)能、可再生能源輸配電基礎(chǔ)設(shè)施和電池儲(chǔ)能資產(chǎn)等最環(huán)保的項(xiàng)目，并將按照嚴(yán)格的環(huán)境、社會(huì)和公司治理標(biāo)準(zhǔn)篩選資格。

阿聯(lián)酋工業(yè)和先進(jìn)技術(shù)部部長(zhǎng)、馬斯達(dá)爾公司董事長(zhǎng)兼 COP28 候任主席蘇爾坦-本-艾哈邁德-賈比爾博士表示："為發(fā)展中的經(jīng)濟(jì)體提供更多的、可獲取的、負(fù)擔(dān)得起的資金是實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)和推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。在阿聯(lián)酋主辦聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP28）之前，我們必須支持推動(dòng)氣候融資和去碳化的倡議。馬斯達(dá)爾綠色債券的成功發(fā)行將支持這兩個(gè)目標(biāo)，幫助為最需要的可再生能源項(xiàng)目提供資金。

馬斯達(dá)爾公司首席執(zhí)行官穆罕默德-賈米爾-拉馬希對(duì)此次成功發(fā)行的綠色債券表示欣慰，他說：“這表明我們過去 17 年來(lái)的開拓精神。我們的員工付出了難以置信的努力，使馬斯達(dá)爾成為世界領(lǐng)先的可再生能源公司之一。我們感謝金融界的信任，期待更多頂級(jí)投資者參與我們的可再生能源項(xiàng)目，并加速全球向凈零排放轉(zhuǎn)型的步伐?！?/div>