2023，氫能出海正當時

2023 年，在歐盟碳稅免費配額下降，航運、化工等行業(yè)綠色燃料、氫能使用強制性政策逐漸落地等激勵下，國際氫能市場對產(chǎn)能、技術的需求不斷提高。

與此同時，國內(nèi)氫能企業(yè)在技術、產(chǎn)能等方面的積累已初具實力規(guī)模，部分企業(yè)已開始逐漸探索海外氫能市場。

能景研究結合國際氫能政策環(huán)境、項目開展情況以及國內(nèi)氫能企業(yè)出海案例等，分析海外氫能市場開拓的機遇和挑戰(zhàn)，以供行業(yè)參考。

國際氫能規(guī)劃及政策密集發(fā)布。自 2020 年以來，世界各國陸續(xù)發(fā)布國家級氫能規(guī)劃。據(jù)能景研究統(tǒng)計，截至 2023 年 8 月，全球已有近 45 個國家和地區(qū)發(fā)布了國家級氫能戰(zhàn)略或發(fā)展規(guī)劃，覆蓋歐、亞、澳、南北美等 6 大洲。其中，2020 年之后發(fā)布的達到近 40 項。

各國家和地區(qū)注重的氫能產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)不同。各國家和地區(qū)資源稟賦、產(chǎn)業(yè)結構、國際分工定位等有所不同，因此其對氫能形成了差異化的目標定位及扶持方向。典型代表如資源出口型國家沙特阿拉伯，其基于傳統(tǒng)能源出口優(yōu)勢、光伏資源優(yōu)勢，將以上游氫能供應為未來核心方向；以及創(chuàng)新性國家日韓等，有著較強科研及燃料電池產(chǎn)業(yè)基礎，因此其國際定位將為中下游高端氫能產(chǎn)品出口及國際技術服務等。

不同的發(fā)展目標帶來了差異化的氫能產(chǎn)品及合作需求。以氫能供應環(huán)節(jié)為例，按國際分工定位世界各國可分為氫能進口國、出口國兩大類。

氫能進口國 / 地區(qū)中，以電解槽或綠色能源進口為主。如歐洲以綠色減碳為規(guī)劃核心，同時海上風電能源豐富，為實現(xiàn)能源綠色轉(zhuǎn)型而產(chǎn)生了較大電解槽及綠氫進口需求；而日韓則因可再生資源相對匱乏，其規(guī)劃更加強調(diào)下游氫能、氨能應用技術開發(fā)，因此電解槽進口需求較低，而綠氫、綠氨等進口需求較高，同時對技術難度較高的 SOEC、AEM 電解槽或有引進及合作研發(fā)需求。

氫能出口國 / 地區(qū)中，電解槽、儲運設備、技術合作等是重心。一類是北非、東南亞等以地區(qū)或國際供氫重心為發(fā)展目標，而產(chǎn)業(yè)基礎薄弱的地區(qū)，其制氫設備、跨海大規(guī)模輸氫技術等均需依賴進口，同時具有設備產(chǎn)能引進需求；另一類是北美等地，以清潔氫為發(fā)展重心，其對 PSA 提純等藍氫技術裝備、氫能儲運裝備或有較大合作需求。

國際氫能玩家可分為能源企業(yè)、氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)兩大類。尤其各國大型能源企業(yè)、龍頭氫能裝備企業(yè)等，對各地區(qū)氫能政策規(guī)劃制定、大型項目開展、企業(yè)融資等起到主導或推動作用，構成了國際氫能市場的主要框架。

各國能源企業(yè)等是國際氫能項目主要推動方，也是電解槽、燃料電池汽車等整機設備最大需求方。以上游制氫為例，據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，國際各能源企業(yè)規(guī)劃的綠氫項目潛在電解槽需求已達 100 GW 以上，荷蘭殼牌（Shell）、英國石油公司（BP）、西班牙伊德貝拉電力公司（Iberdrola）等國際龍頭規(guī)劃的多項 GW 級綠氫項目已經(jīng)過可研與工程設計（FEED）階段，訂單潛力頗大。

同時，國外能源企業(yè)提供了電解槽出口、合作開發(fā)綠氫項目、海外建廠等三類合作機遇。如沙特國際電力和水務公司（ACWA Power）等主導的沙特 NEOM 綠氫項目向蒂森克虜伯采購了 2 GW 堿性電解槽，國際電力公司甲骨文電力與中電建、中電裝備等規(guī)劃開發(fā)巴基斯坦綠氫項目，以及埃及地方企業(yè)與瑞麟科技規(guī)劃在埃合作建廠等。

國際氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了零部件供應鏈需求市場。國際上燃料電池、電解槽等設備的生產(chǎn)呈現(xiàn)高度國際化趨勢，同時因國內(nèi)外氫能產(chǎn)品技術尚處于發(fā)展早期，無論是國際整機制造龍頭企業(yè)、或是氫能初創(chuàng)企業(yè)，均在持續(xù)尋求更高性能、以及更高性價比的產(chǎn)品。

國際氫能裝備制造龍頭企業(yè)以尋求高質(zhì)量、高性能產(chǎn)品為重心。典型案例有迪諾拉（De Nora）為蒂森克虜伯提供電解槽電極技術支撐、Avcarb 向巴拉德供應氣體擴散層等。同時，國內(nèi)氫能零部件隨著技術性能的快速進步，切入國際龍頭企業(yè)供應鏈已成為可能，如國內(nèi)濟平新能源為巴拉德提供燃料電池催化劑等案例。

國際初創(chuàng)氫能企業(yè)、新布局氫能賽道企業(yè)等，則將以高性價比為重心。相較于巴拉德、豐田等需不斷保持技術優(yōu)勢的企業(yè)，部分初創(chuàng)公司、以及部分新布局氫能賽道的企業(yè)等，更加注重早期產(chǎn)能推進及市場開拓，因此更加注重零部件性價比。而性價比正是國內(nèi)氫能產(chǎn)品主要特征之一，如潮州三環(huán)向 SOLIDpower 授權 SOFC 技術專利并提供單電池等。

國內(nèi)外氫能產(chǎn)品在標準認證、技術水平等方面存在一定差異，此外還存在來自海外政策支持力度、融資難易程度等諸多方面的不利因素。

標準認證方面，主要存在市場限入、國內(nèi)外標準差異等阻礙。市場限入上，對機遇把控形成一定障礙，氫能某些環(huán)節(jié)的市場、技術發(fā)展快速，而國內(nèi)氫能產(chǎn)品出口還需取得當?shù)厥袌龅恼J證，典型如歐盟 CE 認證等，易因較長的認證時間而錯過機遇。國內(nèi)外標準差異上，易導致國內(nèi)主流技術產(chǎn)品不符合國外標準，而且國內(nèi)氫能標準體系不健全，相對國際標準存在過時、缺失等問題，同時國際標準制定話語權較低，參與制定國際氫能標準數(shù)量少。

技術競爭方面，性能指標、技術測試數(shù)據(jù)等是主要難題。性能指標上，技術追趕任重道遠，典型有質(zhì)子交換膜的厚度等，國內(nèi)產(chǎn)品厚度不斷減小的同時，國際上如戈爾公司的產(chǎn)品同樣不斷升級換代，短時間內(nèi)仍保持國內(nèi)追趕形勢。技術測試數(shù)據(jù)上，產(chǎn)品壽命等方面形成卡點，國外 PEM 電解槽、膜電極等起步早，壽命測試時間長，導致市場在產(chǎn)品壽命方面的門檻不斷拔高，而國內(nèi)起步較晚，難以提供相應數(shù)據(jù)。

政策方面，主要存在貿(mào)易壁壘、補貼差異等。貿(mào)易壁壘上，會對氫能產(chǎn)品產(chǎn)地等進行限制，典型有歐盟《凈零產(chǎn)業(yè)法案》，要求到 2030 年年部署總量中 40% 的燃料電池及電解槽在歐盟生產(chǎn)。補貼差異上，海外建廠或面臨補貼不到位情況，而本土企業(yè)在補貼支持下，或?qū)Ｍ饨◤S形成成本優(yōu)勢。

此外，國內(nèi)氫能業(yè)務出海經(jīng)驗尚少，在海外項目融資、市場推廣、供應鏈保障等方面也有可能遇到新的未知挑戰(zhàn)。而相應地，也有參與國際氫能合作平臺、培養(yǎng)國際業(yè)務專業(yè)團隊等多種有效應對方法。

如需更加深入了解國際氫能市場及企業(yè)策略，歡迎給我們留言，一起討論、研判趨勢，在不確定性中找尋確定性的機會。