近期，彭八條在光伏業(yè)內(nèi)引起了不小的震動，大家廣為關(guān)注！4月28日下午，新能源圈負(fù)責(zé)人歐陽有幸參加了彭十二條的交流會，并與彭十二條提出者彭立斌先生進(jìn)行面對面的交流，對電改和未來光伏行業(yè)的趨勢進(jìn)行大膽的預(yù)測，新能源圈負(fù)責(zé)人歐陽也大膽提出自己的一些小小的想法，在此與大家一起分享，歡迎點(diǎn)評、拍磚！

與會專家、學(xué)者及業(yè)內(nèi)人士對彭十二條展開了激烈的討論，其中有關(guān)光伏電站十年內(nèi)是否會因?yàn)榧夹g(shù)的進(jìn)步而拆除或改造升級和配額制爭論最為激烈，簡直是爭鋒相對，技術(shù)的進(jìn)步為推動行業(yè)的發(fā)展帶來不可估量的源動力，對于嚴(yán)重依賴融資的光伏電站，按目前20年、25年的財(cái)務(wù)模型預(yù)測現(xiàn)金流，也增加了不可預(yù)測性，也為光伏電站融資的金融機(jī)構(gòu)提供新的評估視野。

回顧五年前的光伏行業(yè)，可以預(yù)測未來十年，甚至五年，科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，企業(yè)為了追求更高的利潤，光伏電站改造升級是必然趨勢，甚至?xí)媾R當(dāng)初西班牙幾年前大規(guī)模拆除光伏電站原有組件、重新安裝新組件或其他新產(chǎn)品，這樣將帶來企業(yè)與國家補(bǔ)貼之間的博弈……

對于配額制，某與會參與者也提供了一個(gè)新的視野，首先，對于目前已投產(chǎn)的光伏電站質(zhì)量來說，大家都心知肚明，而且越來越多的制造業(yè)在投資建站，對配額制最渴望的也是如此；其次，如果制造業(yè)企業(yè)真的把光伏電站當(dāng)作制造業(yè)下游的一個(gè)產(chǎn)品，也就是光伏電站僅僅是一個(gè)產(chǎn)品，這樣對整個(gè)光伏行業(yè)來說將是災(zāi)難性的。

如果光伏電站只是一個(gè)產(chǎn)品，為了賣產(chǎn)品，而不是真正的投資光伏電站，持有光伏電站，最終的買家，持有方將是為了配額而持有的，而最大的買家也將是傳統(tǒng)火力發(fā)電企業(yè)，如五大電力集團(tuán)等。雖然都是持有光伏電站，如果將五大持有的光伏電站跟其他光伏電站業(yè)主放在一個(gè)平臺去競爭，可以試想后果會怎樣？筆者也在想，目前光伏補(bǔ)貼獲益最多的是誰？如果配額制只是光伏制造企業(yè)為了好出售下一個(gè)產(chǎn)品，找接盤的，會不會成了殺雞取卵?

配額制和光伏電站的關(guān)系

只要電改一放開發(fā)電側(cè)和售電側(cè)，如果沒有配額制的保護(hù)，包括光伏電站在內(nèi)的可再生能源項(xiàng)目全部死光。 在沒有配額制的情況下，各種發(fā)電方式比較成本逐步遞增是水電、火電、核電、天然氣、風(fēng)電、太陽能。如果實(shí)行競價(jià)上網(wǎng)，光伏的競爭能力最差，可以預(yù)見是無法生存的。 

當(dāng)然預(yù)計(jì)這種情況是肯定不會出現(xiàn)的。不過，最近配額制的推廣遲遲未動，這是需要關(guān)注的事情。如果電改全面啟動而配額制沒有提前執(zhí)行，估計(jì)過渡期間就要有一批公司關(guān)門。 

電改后地面光伏電站的走勢

電改后，即使有配額制，全額上網(wǎng)的地面光伏電站將被迫賣給傳統(tǒng)發(fā)電公司。 

由于采取電量+可再生能源份額的電力消費(fèi)方式，傳統(tǒng)能源公司在電量上有絕對優(yōu)勢，只需要完成一定的可再生能源電量就可以不受限制發(fā)揮自己的產(chǎn)能。因此占有一定比例的可再生能源電站是傳統(tǒng)能源公司的剛性需求。 

地面光伏電站雖然有配額制的保護(hù)，但是面對成本更低的風(fēng)電和數(shù)量絕對優(yōu)勢的煤電，很少有調(diào)節(jié)電價(jià)的能力，所以只能選擇和傳統(tǒng)能源公司合作或者出讓才能有立足之地。 

售電公司和光伏電站的關(guān)系

沒有售電公司的光伏發(fā)電公司是無法生存的。由于電改后售電側(cè)更看重電價(jià)的高低和服務(wù)，沒有售電公司的光伏發(fā)電公司只能委托售電公司出售電量，而由于成本的原因，售電公司將會對光伏電挑三揀四。 

沒有電源點(diǎn)的售電公司也是無法生存的。由于未來售電公司直接面對客戶，綜合電價(jià)的設(shè)定將是每個(gè)售電公司的核心競爭力。只有在擁有一定電源點(diǎn)規(guī)模的情況下，售電公司的售電策略才能更積極和更有彈性。 政策性的售電公司除外。

分布式光伏電站的走勢

分布式光伏的第一個(gè)出路是把電站出售給售電公司。分布式光伏的第二個(gè)出路是自行成立售電公司，直接向客戶提供能源服務(wù)。 即使是成立售電公司的分布式光伏發(fā)電公司，未來出售電量的種類不僅僅限于光伏電，而更多的是煤電。

售電公司和能源互聯(lián)網(wǎng)平臺

有實(shí)力的售電公司出于競爭的需要，一定會獨(dú)立建立數(shù)據(jù)中心，并且在自己的售電范圍內(nèi)設(shè)立能源互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺。 這類售電公司出于數(shù)據(jù)安全的考慮，將不會接受第三方提供數(shù)據(jù)服務(wù)的形式建立自己的能源互聯(lián)網(wǎng)平臺。但是肯定需要使用第三方提供的軟件，并且要求和第三方的所有接口都實(shí)行物理隔離。 

能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平臺的趨勢

形成能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平臺的條件必須是公正、公平和不參與服務(wù)對象的任何競爭性交易。 最終只有一到兩家由行業(yè)協(xié)會+質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)+互聯(lián)網(wǎng)平臺公司(BAT類)共同形成的能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平臺能夠存活。 

這個(gè)平臺將為沒有能力建立互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心的中小型電力企業(yè)服務(wù)。 同業(yè)企業(yè)提供的能源互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)由于存在同業(yè)競爭的隱患，用戶市場并不樂觀。 

售電公司的主要業(yè)務(wù)范圍

發(fā)電  自身擁有電站的發(fā)電 ；售電  除出售自營電量以外，還將從其他發(fā)電公司和電網(wǎng)購買批發(fā)電量，用于出售給供電區(qū)域的用戶。可以出售的電量按照成本原則優(yōu)先購買。配電  為保證供電區(qū)域的可靠性和降低輸電成本，投資配電網(wǎng)絡(luò)將成為售電公司的最大支出。節(jié)能服務(wù)  能否為客戶提供最佳節(jié)能服務(wù)將是售電公司的核心競爭力，也是售電公司賴以生存的主要途徑。

電力公司的性質(zhì)

所有電力公司將成為能源服務(wù)公司。電改的核心就是要使得能源服務(wù)更接近市場化發(fā)展。未來電力公司的生存完全是用戶導(dǎo)向，因此能否成為一個(gè)合格的能源服務(wù)公司是電力企業(yè)能否生存的標(biāo)志。

所有用電客戶將成為電力公司真正的上帝。只有把用戶當(dāng)成自己盡心盡力服務(wù)的對象，公司才能真正在市場上得以立足，并且在服務(wù)過程中得到企業(yè)的投資回報(bào)。

售電公司的增值服務(wù)趨勢

為了保證售電公司數(shù)據(jù)的傳輸，一般的售電公司都會選擇在供電區(qū)域建立局域網(wǎng)絡(luò)，并且這個(gè)局域網(wǎng)絡(luò)的等級將高于普通商業(yè)網(wǎng)絡(luò)?；诖?，售電公司的增值服務(wù)將體現(xiàn)在以下方面：

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)  由于局域網(wǎng)速度更快，更安全，成為供電區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商其邊際成本是非常低的。

有線電視  同樣的，由于高傳輸速度無線網(wǎng)絡(luò)的存在，通過無線網(wǎng)絡(luò)提供的有線電視服務(wù)，同樣是增值服務(wù)中的一項(xiàng)功能。

在至少4G以上局域網(wǎng)的覆蓋下，智能家居和智能小區(qū)的服務(wù)將變得輕而易舉。

組件技術(shù)的趨勢

可以肯定10年內(nèi)會有新的太陽能發(fā)電技術(shù)比目前的技術(shù)性價(jià)比更好。 如果組件發(fā)電形式仍然存在，晶硅組件和薄膜組件都將被柔性組件替代。會被廣泛應(yīng)用在分布式發(fā)電項(xiàng)目。

柔性組件不一定是薄膜組件，有可能是采用其他納米材料作為基材的高效率太陽能發(fā)電組件。

地面電站的壽命預(yù)測

傳統(tǒng)電站的設(shè)備更替告訴我們，1990年代初是容量125MW的發(fā)電設(shè)備為主力機(jī)組；2000年代初是容量300MW的發(fā)電設(shè)備為主力機(jī)組；2010年代初是容量為600MW的發(fā)電設(shè)備為主力機(jī)組?？梢灶A(yù)見的是，2020年將是以容量1000MW的發(fā)電設(shè)備為主力機(jī)組。每一次更替都存在大量未到生命周期的發(fā)電設(shè)備被拆除和改造的現(xiàn)象。

既然作為傳統(tǒng)機(jī)械制造行業(yè)，發(fā)電設(shè)備都是以10年一個(gè)臺階更替，作為半導(dǎo)體技術(shù)為核心的光伏電站，完全可以斷言地面電站在10年內(nèi)現(xiàn)有設(shè)備都將會被拆除或改造。

可再生能源電站和傳統(tǒng)能源電站的關(guān)系

第一階段，可再生能源機(jī)組將依靠配額制存活，只有部分傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組為可再生能源發(fā)電系統(tǒng)備用。

第二階段，可再生能源超越平價(jià)上網(wǎng)的限制，火電機(jī)組將退出主要發(fā)電市場，成為可再生能源發(fā)電的備用機(jī)組。

第三階段，當(dāng)儲能技術(shù)得到大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用之后，發(fā)電市場將全部由可再生能源統(tǒng)治，傳統(tǒng)化石能源將徹底退出發(fā)電市場。