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“碳中和”熱潮對(duì)商品市場(chǎng)影響幾何?

2021-4-7 13:47 來(lái)源: 期貨日?qǐng)?bào)

推動(dòng)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整


  能源碳排放主要有幾大來(lái)源,分別是發(fā)電碳排放、工業(yè)(化工冶金排放)、交通運(yùn)輸(燃料排放)、建筑(建設(shè)、生活排放)。與全球以及歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比,中國(guó)能源碳排放主要有以下特征:發(fā)電碳排放占比全球領(lǐng)先,工業(yè)碳排放占比遠(yuǎn)超歐美,交通運(yùn)輸行業(yè)占比較低。根據(jù)清華大學(xué)的研究結(jié)果,預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)化石能源消費(fèi)將逐步達(dá)峰,非化石能源將逐步成為中國(guó)能源供應(yīng)的主要來(lái)源。其中煤炭消費(fèi)將在2020—2025年間進(jìn)入平臺(tái)期,隨后逐步回落,消費(fèi)年化減少0.5%左右;石油消費(fèi)增速趨緩,將于2025—2030年間達(dá)峰,年化消費(fèi)增速1.15%,較2010—2020年消費(fèi)增速回落2.59個(gè)百分點(diǎn);天然氣燃燒碳排放相對(duì)較低,是未來(lái)石化能源的主要消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn),預(yù)計(jì)到2030年,天然氣消費(fèi)量將達(dá)到7.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,較2020年增長(zhǎng)85.1%。

  從下游消費(fèi)來(lái)看,預(yù)計(jì)交通運(yùn)輸行業(yè)的低碳化將進(jìn)一步加快新能源汽車替代速度。近年來(lái),中國(guó)陸續(xù)公布多項(xiàng)政策支撐鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展,在扶持新能源汽車的同時(shí)部分地區(qū)也開(kāi)始對(duì)傳統(tǒng)燃油車實(shí)施更為嚴(yán)格的限制措施。全球范圍內(nèi)多國(guó)也已經(jīng)公布了禁售燃油車的計(jì)劃表,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在禁售政策上更為激進(jìn)。OPEC預(yù)計(jì)到2045年全球道路交通原油需求4700萬(wàn)桶/日,較2019年僅增長(zhǎng)260萬(wàn)桶/日,其中70%的需求增長(zhǎng)發(fā)生在2019—2025年,需求在2035年達(dá)到峰值。我們認(rèn)為OPEC對(duì)中長(zhǎng)期道路交通原油需求的增長(zhǎng)空間可能過(guò)于樂(lè)觀,伴隨新能源汽車技術(shù)的不斷發(fā)展,其在全球范圍內(nèi)對(duì)原油道路交通需求的替代將愈發(fā)明顯,需求峰值可能在2035年前到來(lái)。

  對(duì)于另一大碳排放來(lái)源化工行業(yè)而言,未來(lái)需要持續(xù)推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),但伴隨國(guó)內(nèi)大量煉化設(shè)施相繼投產(chǎn),短期內(nèi)化工依然將對(duì)原油需求形成支撐。近年來(lái)以恒力石化、浙石化等民營(yíng)企業(yè)為代表的煉化一體化裝置大量投產(chǎn)落地,對(duì)成品油的收率形成明顯影響,其他輕質(zhì)組分收率也有所提升。2020年中國(guó)先后投產(chǎn)中科煉化1000萬(wàn)噸裝置、中化泉州以及古雷煉化一期項(xiàng)目,2021年預(yù)計(jì)浙石化二期2000萬(wàn)噸裝置以及盛虹1600萬(wàn)噸裝置即將投產(chǎn),2022年起廣東石化2000萬(wàn)噸、裕龍島煉2000萬(wàn)噸等項(xiàng)目也將逐步投產(chǎn),中國(guó)煉化產(chǎn)能進(jìn)入新一輪快速擴(kuò)張周期。

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